信長は本隊を率いて島津義弘を倒したのち北上、九州征伐を果たす。それに同行しなかった明智光秀が徳川家康を討ち取っていた。家康が討たれたという報に、信玄と政宗らは次に狙われるのは自分たちか上杉謙信であろうと考える。そんな謙信のもとに幸村の使者を名乗る忍びが現れ、かすがが席を外した瞬間に謙信の命を狙う。忍は信長の妻・濃だったのだ。なんとか攻撃を凌ぐ謙信だったが、かすがに気を取られた瞬間に蘭丸の狙撃を受けてしまう。
越後の情勢が気になる佐助だったが、そのころ甲斐では御勅使川の竜王堤が結界寸前となり、信玄自らが出向いていた。しかしそれは光秀の策だった。
越後の龍、そして甲斐の虎が相次いで織田の手にかかってしまった。謙信にせよ信玄にせよ、そしてこの間の政宗にせよ、ちょうどウィークポイントを突かれていて、織田の嫌らしい戦略が見える。
