江戸に戻った土方は薩長との再戦に向けて動き始めるが、羅刹の身で日中も働く姿を千鶴は心配する。一方、山南は千鶴の鬼の血があれば羅刹をもっと改良できるのではないかと考える。そんな中で新選組は甲府城で敵を迎え撃つ任務を受け、近藤は大名格の扱いを…