伊東が新選組を離脱して御陵衛士に入るという噂が流れていたある日、鬼(羅刹)と化した隊士が千鶴に襲いかかった。その場は土方らが駆けつけて事なきを得るが、山南も一時的に羅刹化の症状を見せる。その惨状や生きていた山南を見た伊東は、平助や斎藤らを率いて新選組を離脱する。ショックを受ける一同だったが、夜にまた風間らが現れ千鶴を狙う。風間は西の鬼の頭領であり、東の鬼の一族である千鶴を狙っていたのだった。土方らに守られる千鶴に、なぜ人間の味方をするのかと問いかける風間。
これまで伊東一派になんとか隠してきた山南さんのことがバレてしまい、これを口実に使って伊東が脱退。永倉や原田は引き抜きに応じなかったものの、斎藤と、自分が伊東を誘ったからと責任を感じる平助は伊東と共に脱退。伊東はちょっと中性的で頼りなさげに見えながらも、的確に新選組の急所を突くような発言が多く、あまり敵に回したくないタイプなのだが…。風間たちと連動しているわけではないとはいえ、あまり嬉しいタイミングではない。
